A Netflix deu um passo decisivo para uma das maiores aquisições da história do entretenimento. A empresa apresentou a oferta mais alta pela Warner Bros. Discovery (WBD) e, segundo fontes próximas ao processo, começará conversas exclusivas para tentar fechar o acordo nas próximas semanas.

A proposta da Netflix gira em torno de US$ 28 por ação, praticamente toda em dinheiro, e encerrou um dia de movimentações intensas nos bastidores, marcado principalmente pela tentativa da Paramount de superar o rival.

A Warner havia aberto oficialmente o processo de venda em outubro, depois de receber três ofertas da Paramount. A expectativa interna era resolver tudo antes do fim do ano, e a Netflix acabou emergindo como a favorita. O acordo daria ao streaming o controle dos estúdios Warner Bros., do DC Studios e de todo o ecossistema do HBO Max, consolidando um dos maiores acervos audiovisuais do mundo.

Segundo informações de mercado, a Netflix também incluiu um “breakup fee” de US$ 5 bilhões caso o negócio não seja concluído, um valor considerado incomum e que reforça o interesse da empresa. A Comcast também disputou a compra, mas focando apenas nos estúdios e no streaming.

A Paramount afirma que sua proposta teria menos obstáculos regulatórios, já que a Netflix, líder global do streaming, enfrentaria forte escrutínio ao absorver o HBO Max. Em carta enviada ao conselho da WBD, a empresa também criticou o processo de venda, classificando-o como favorecido à Netflix.

A disputa ainda envolveu críticas indiretas à liderança de David Zaslav, atual CEO da WBD, cujo contrato foi recentemente ajustado para contemplar um cenário de venda. A Paramount, inclusive, teria oferecido um cargo para ele em caso de fusão. Com o avanço das negociações, as ações da WBD subiram quase 6%, alcançando seu melhor valor em 52 semanas. Analistas destacam que os interessados estavam dispostos a pagar um prêmio alto pelo controle de franquias como Harry Potter, DC, Looney Tunes e Game of Thrones, consideradas ativos estratégicos.

A compra também representaria uma mudança de postura histórica da Netflix, que sempre evitou grandes aquisições e preferiu desenvolver suas próprias propriedades intelectuais. O pacote negociado inclui toda a estrutura de cinema e TV da Warner, além da biblioteca de filmes e séries da companhia. Já divisões como CNN, TNT Sports, canais de entretenimento internacionais, emissoras abertas na Europa, o Discovery+ e o Bleacher Report não fazem parte da possível venda.

Caso o acordo avance, a Netflix também herdará a rede global de distribuição cinematográfica da Warner e catálogos antigos, incluindo parte do acervo da MGM pré-1986. A possibilidade de a Netflix controlar um dos maiores estúdios de Hollywood acendeu alertas na indústria.

Executivos de cinema temem que a empresa reduza a prioridade dos lançamentos teatrais, já que o streaming costuma trabalhar com janelas curtas de apenas 17 dias antes de levar os filmes para casa.

Fonte: Deadline

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