Take-Two vende propriedade de notas seniores em US$ 2,7 bilhões para financiar compra da Zynga

Take-Two vende propriedade de notas seniores em US$ 2,7 bilhões para financiar compra da Zynga

Em caso de problemas que levem a uma falência da empresa, a empresa terá de resgatar essas notas
#Games Publicado por Billy Butcher, em

A Take-Two Interactive está se preparando para arrecadar dinheiro para conseguir financiar sua próxima aquisição, a da gigante de jogos para celular Zynga.

Em nota aos investidores, a editora anunciou que venderá notas seniores de US$ 2,7 bilhões, um tipo de título que, no caso de uma empresa falir (Take-Two ou Zynga), a maior tem prioridade sobre outras dívidas, em uma oferta pública subscrita.

A oferta deve ocorrer na quinta-feira, 14 de abril, sujeita à "satisfação das condições habituais de fechamento". A Take-Two usará os recursos líquidos arrecadados para financiar parte da parcela em dinheiro de sua aquisição de US$ 12,7 bilhões da Zynga, anunciada no início deste ano. A empresa se coloca em risco fazendo isso, uma vez que dependerá da renda em receita/lucro da Zynga pra conseguir sustentar suas dívidas e valor final, e caso dê errado, uma falência pode ocorrer para a editora.

A oferta será de US$ 1 bilhão em notas seniores de 3,3% com vencimento em 2024, US$ 600 milhões em notas seniores de 3,55% com vencimento em 2025, US$ 600 milhões em notas seniores com vencimento em 2027 e US$ 500 milhões em notas de 4% com vencimento em 2032.

Quatro empresas foram nomeadas como gerentes contábeis conjuntas para a oferta: JP Morgan Securities, Wells Fargo Securities, BNP Paribas Securities e BofA Securities. Quaisquer fundos restantes serão usados ​​para "fins corporativos gerais".

A Take-Two será obrigada a resgatar essas notas se a aquisição da Zynga não for concluída até 9 de janeiro de 2023, tendo que pagar uma multa de quase US$ 70 milhões.

Billy Butcher
Billy Butcher #BillyButcher

Um grande fã de jogos e filmes dos gêneros Stealth e Ficção-Científica.

Tenho uma paixão imensa pela franquia Metal Gear Solid, na qual considero a minha favorita, porém também sou um grande amante das sagas Halo e StarCraft.

Moderador do Site, Volta Redonda, Rio de Janeiro
Deixe seu comentário para sabermos o que você achou da publicação
Não se esqueça que você pode participar do nosso Discord.
E também nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e na nossa curadorida da Steam.
Publicações em Destaque
#Games, Por VSDias55,
#Games, Por T1cT4c,
#Games, Por BillyButcher,