Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) é uma empresa que produz chips para diversos clientes como Apple, Qualcomm, além da AMD e NVIDIA. E é exatamente essa grande variedade de clientes que permitiu que a empresa desenvolvesse a capacidade de produzir alguns dos mais eficientes e baratos chips do mercado.

Enquanto o Coronavirus está no mundo dos negócios, a NVIDIA e a AMD investiram e adquiriram excesso de capacidade na TSMC aumentando os pedidos de GPUs e CPUs da próxima geração. Em um relatório publicado pela Digitimes, a fonte de notícias mais confiável de Taiwan, o TSMC deve apresentar fortes resultados no primeiro semestre de 2020, graças a um aumento repentino de pedidos da NVIDIA e da AMD que compensam o déficit. NVIDIA e AMD consomem capacidade de reposição (7nm) na TSMC para processadores de última geração.

O último lançamento da NVIDIA foi em setembro de 2018. Já faz muito tempo que a NVIDIA lançou um sucessor e temos a sensação de que a empresa estava esperando o nó de 7nm do TSMC amadurecer para gráficos de alto desempenho e você vai para ver um grande salto com a arquitetura de próxima geração da empresa.

Como a NVIDIA e a AMD são casas de design “fab-less” (o autor sugere que NVIDIA e AMD projetam seu chips, mas ao contrário da Intel, terceirizam a fabricação, no momento para a TSMC), sempre há uma preocupação se o TSMC pode poupar capacidade (todo mundo sabe que a Apple é a queridinha deles), mas parece que o COVID19 mudou as coisas a seu favor, pois as duas empresas estão devorando espaço gerado por outros clientes. Isso inclui CPUs e GPUs de próxima geração da NVIDIA e da AMD.

Enquanto a maior parte do relatório está oculta por trás de um paywall, a grande vantagem é dada aqui:

“Um aumento nos pedidos de prazo de entrega da AMD e da Nvidia permitirá que a TSMC publique resultados relativamente fortes em comparação com outras fundições no primeiro semestre de 2020, segundo fontes do setor”. -Digitimes, 23 de abril de 2020.

A Apple já pretendia mudar para 5nm no segundo semestre de 2020, liberando espaço para empresas como a AMD. De fato, a AMD estava no caminho de se tornar o maior cliente de 7nm da TSMC até o segundo semestre de 2020. Em segundo lugar, a TSMC também está adicionando mais capacidade às suas instalações, para que a AMD não esteja apenas recebendo as sobras da Apple, as sobras da COVID, mas ainda mais “wafers” de silício. (cada wafer gera centenas de processadores).

No momento, o HiSilicon e a Qualcomm estão acima da AMD, mas a empresa deve se tornar o maior cliente de 7 nm da TSMC até o segundo semestre de 2020, destronando a Qualcomm e o HiSilicon. A AMD reservou recentemente um pedido de 30.000 “wafers” em um único “swoop”, responsáveis ​​por 21% da capacidade total da TSMC na época. A capacidade no TSMC está totalmente reservada desde o início do ano e qualquer capacidade não utilizada foi criada devido ao impacto do coronavírus.

Ao mesmo tempo, a NVIDIA assumiu grande parte da capacidade da TSMC, o que é indicativo do aumento que a empresa está preparando para a próxima geração da série Ampere (ou o que a NVIDIA decidir chamá-los) de placas gráficas. De fato, temos a plena autoridade de que a empresa planejava introduzir uma GPU de servidor na infeliz conferência da GTC (o que explica por que a NVIDIA se esforçou tanto para salvá-la de qualquer forma).

Dito isso, também passamos por fontes bastante confiáveis ​​que a NVIDIA está esperando para ver o Big Navi da AMD antes de lançar suas placas de vídeo da série RTX 3000 (também conhecida como GPU Ampere) para ficar melhor posicionada. O Big Navi da AMD está planejado para ser lançado este ano e a data prevista para o lançamento foi inicialmente na Computex 2020. Com a Computex adiada para setembro de 2020, podemos apenas esperar que as coisas melhorem até esse momento (refiro-me à COVID) para que essas empresas podem avançar com suas agendas.

Dito isso, parece que tanto a AMD quanto a NVIDIA estão construindo silenciosamente seus inventários de silício de CPU e GPU para garantir que, quando chegar a hora, eles sejam capazes de atender à demanda por completo – que é um revestimento prateado do espaço de produção que está sendo liberado no TSMC. Com ou sem COVID, essas empresas acabarão por ter seus cronogramas em andamento em breve e esperamos que estejam completamente preparados no lançamento. Embora a AMD já tenha admitido que a COVID interrompeu parte do cronograma de fornecimento da Renoir, também temos a certeza de que isso não será um problema para o futuro, já que praticamente todos os três do nosso Triunvirato de Silício (Intel-Nvidia-AMD) estão isolados contra COVID 19.