A chave da trama aqui é a história The Tower of the Elephant (A Torre do Elefante). A história conta a empreitada de Conan para conseguir uma gema de um poderoso feiticeiro. Entretanto, ao adentrar na torre do mago, Conan descobre que ele conseguiu seus poderes através de um alienígena com cabeça de elefante chamado Yag-kosha, que é mantido como escravo.
